2025年 7月 15日 上午10:40

美国首支Solana加密货币ETF上市 加密资产进一步迈入主流市场

智通财经APP获悉,一项旨在为投资者打开新型数字资产投资通道的金融产品于周三正式在美国上市交易。该产品为REX-Osprey Solana + Staking ETF(SSK.US),是美国首支直接投资于Solana加密货币的交易所交易基金,在Cboe BZX交易所开始交易。这一产品的推出不仅象征着加密资产进一步迈向主流市场,也引发市场对于小型加密货币ETF未来发展的讨论。

与此前受到市场广泛关注的比特币和以太坊现货ETF不同,SSK首次将较为小众的Solana推向了传统投资平台。Solana是目前全球第六大加密货币,被视为以太坊的有力竞争对手。通过SSK,美国投资者可在不直接持有加密货币的情况下,间接投资Solana,从而绕开钱包管理、加密交易所账户等复杂程序。

该ETF由REX Financial与Osprey Funds联合推出。REX创始人兼CEO Greg King在接受采访时表示,预计初期投资者主要为散户,未来将逐步扩展至机构投资者及注册理财顾问。

据FactSet数据,SSK上市首日上涨43美分,收报25.9美元,涨幅约1.69%。同日Solana价格上涨4.2%,至153.81美元,较今年1月创下的历史高点294.43美元仍有约48%的跌幅。

据彭博ETF资深分析师Eric Balchunas在X发文称,截至美东时间周三上午11:44,SSK交易额已达2000万美元,跻身新ETF上市首日交易量的前1%。

需要指出的是,SSK并非“纯粹”的Solana现货ETF。根据招股说明书,约40%的资产将投资于其他主要由美国以外发行的Solana ETF,其余资金才直接投资Solana本身。此外,该基金还计划进行质押(staking)操作,即将部分持仓锁定于区块链网络以换取奖励,并将收益回馈投资者。按现阶段主流质押服务商数据,Solana质押年化收益约为7.3%。

这也是目前市场上首支允许质押的加密ETF。相比之下,即便以太坊支持质押,去年上市的ETH现货ETF出于监管考量仍未纳入质押功能。

SSK与去年上市的比特币和以太坊ETF结构不同,采用的是《1940年证券法》架构,而大部分主流加密ETF基于《1933年证券法》。前者对投资公司运作结构有更严格规定,导致管理成本更高。SSK的管理费为0.75%,加上0.65%的所得税费用,总年化费用达到1.4%,高于多数比特币ETF(一般在0.25%或以下)。

不过,King回应称,与Grayscale比特币信托ETF高达1.5%的费用相比,以及许多境外Solana产品会保留部分质押收益,SSK的费用结构对投资者而言是“公平的交易”。

SSK得以面世,部分得益于当前更为友好的政治与监管环境。特朗普政府被视为对加密货币持支持态度,不仅协助建立比特币储备,总统本人及夫人梅拉尼娅还推出了各自的加密“迷因币”。

2024年,拜登政府主导的美国证券交易委员会(SEC)批准了比特币与以太坊现货ETF,但曾以市场操纵与缺乏投资者保护为由否决Solana ETF。然而,分析人士指出,监管态度已逐渐松动,预计包括XRP、Cardano、莱特币等中小型加密货币ETF将于年内获批

目前,包括富达、富兰克林邓普顿、VanEck等在内的9家大型金融机构已提交Solana ETF申请,正等待SEC审批。分析师指出,部分投资者可能更偏好这些机构推出的ETF,原因在于其长期信誉、资产管理能力及更低的费用结构。

尽管SSK在首日表现不俗,市场对Solana及其他小型加密币ETF的整体需求仍存在疑虑。例如,自2024年1月比特币ETF上市以来,资产规模已达1316亿美元;而7月上市的以太坊ETF仅吸引到99亿美元。比特币ETF资金净流入高达386亿美元,是以太坊ETF的近10倍。

业内人士指出,部分原因在于比特币的“数字黄金”定位更清晰,而以太坊和Solana更侧重于支持“智能合约”平台,对普通投资者而言应用场景理解门槛较高。

Galaxy Digital研究主管Alex Thorn指出,若没有其他更方便、合法的渠道获得这些加密资产的敞口,像SSK这样的ETF才会具备价值。否则,部分投资者仍会选择直接通过Coinbase(COIN.US)等交易所购买相关加密币。

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关税阴云笼罩欧盟与墨西哥,欧元跌至三周低点

周一(7月14日)亚洲时段,欧元因美国总统特朗普的最新关税威胁而大幅下跌,一度触及三周低点。与此同时,美元则在这一波澜中震荡走高,刷新三周高点,墨西哥比索也未能幸免,出现下滑。特朗普不仅在贸易政策上频频出招,还再次公开要求美联储主席鲍威尔下台,引发市场对美联储独立性的担忧。全球汇市在这一系列事件中反应相对平静,但暗流涌动,投资者对未来经济走势的判断愈发谨慎。关税阴云笼罩欧盟与墨西哥,欧元跌至三周低点美国总统特朗普于上周六(7月12日)分别致函欧盟执委会主席冯德莱恩和墨西哥总统希恩鲍姆,宣布将从8月1日起对来自欧盟和墨西哥的进口商品征收高达30%的关税。这一重磅消息迅速引发市场震动。欧元在周一(7月14日)亚洲交易时段应声下跌,盘中一度跌至1.1653美元,创下近三周来的最低水平。相比之下,美元则在这一波澜中表现坚挺,美元一度上涨0.24%至98.10,为6月25日以来新高,美元兑墨西哥比索一度升值0.36%,达到18.70的水平。市场反应为何趋于平静?尽管特朗普的关税威胁来势汹汹,但外汇市场的整体反应却显得相对克制。分析人士指出,这可能与市场对特朗普政策的不确定性已经习以为常有关。澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Carol Kong表示:“过去几个月,特朗普多次抛出关税威胁,金融市场似乎已经对此麻木。”她进一步分析,市场可能将特朗普的最新表态视为一种谈判策略,旨在迫使欧盟和墨西哥在贸易谈判中做出更多让步。这种“狼来了”的心理让汇市波动幅度有限,但潜在风险依然不容忽视。其他货币表现分化,全球市场谨慎观望在特朗普关税威胁的背景下,其他主要货币的表现也各有不同。英镑兑美元一度下跌0.3%,至1.3451美元,为6月23日以来新低,显示出市场对英国经济与美国贸易关系的担忧。日元则一度逆势上涨0.3%,美元兑日元最低触及146.85,显示出一定的避险属性,不过,午后随着美元的重拾涨势,美元兑日元回升至147.31附近,收复了大部分跌幅。澳元和纽元则双双走弱,澳元一度下跌0.3%至0.6556美元,纽元下滑0.45%至0.5978美元。这些货币的波动反映了市场对全球贸易局势不确定性的复杂情绪。美国股市创高与汇市脱节值得注意的是,尽管特朗普的关税政策引发了全球贸易局势的紧张,但美国股市却依然保持强劲势头,屡创新高。这种“脱节”现象表明,投资者对美国经济的信心并未因贸易摩擦而显著动摇。然而,美元在这一过程中仅获得温和提振,显示出市场对特朗普政策的长期影响仍持保留态度。特朗普再批美联储,鲍威尔去留引发热议除了关税威胁,特朗普还在周日公开表示,若美联储主席鲍威尔下台,将是“大好事”。这一言论再次将美联储的独立性推向风口浪尖。特朗普长期以来批评美联储的货币政策过于保守,多次呼吁大幅降息以刺激经济增长。此番言论无疑加剧了市场对美联储未来政策走向的不确定性。美联储降息预期与市场定价根据当前市场定价,投资者预计美联储到2025年12月将降息略超50个基点。然而,特朗普对鲍威尔的持续施压可能进一步影响市场对美联储政策的预期。分析人士指出,美联储的独立性若受到侵蚀,可能对美元的长期稳定性构成威胁,同时也会加剧全球金融市场的波动。中国经济数据备受关注,全球市场寻找新线索在特朗普关税威胁的背景下,全球投资者正将目光转向中国。周二即将公布的中国第二季度国内生产总值(GDP)数据将成为市场关注的焦点。受通缩压力和中美贸易关系紧张的影响,中国经济增速预计将从年初的稳健增长放缓至较低水平。作为世界第二大经济体,中国的经济表现将直接影响全球市场的信心和走向。贸易战阴影下的全球经济特朗普的关税政策不仅对欧盟和墨西哥构成压力,也进一步加剧了中美之间的贸易摩擦。在全球供应链高度互联的今天,任何一方的保护主义政策都可能引发连锁反应。投资者需要密切关注中国经济数据的表现,以判断全球经济是否能够抵御贸易战带来的冲击。总结:汇市暗流涌动,未来走势仍不明朗特朗普的最新关税威胁和对美联储的公开批评,让全球外汇市场再次成为焦点。尽管欧元和墨西哥比索受到直接冲击,但市场整体反应相对平静,显示出投资者对特朗普政策的“审美疲劳”。然而,这种平静可能只是暴风雨前的宁静。随着中国经济数据的临近发布以及美联储政策的进一步明朗,全球汇市可能迎来新的波动。投资者需保持警惕,密切关注贸易政策、地缘政治和经济数据的最新动态,以应对未来可能出现的市场变局。(欧元兑美元日线图,来源:易汇通)北京时间14:42,欧元兑美元现报1.1660/61。 转载自 一期货

黄金交易提醒:美元和美债收益率携手上涨,金价冲高后回落30美元,美国CPI数据重磅来袭!

文章来源:汇通网 周二(7月15日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于3345.22美元/盎司附近。金价在周一上演了一出惊心动魄的"过山车"行情,因特朗普宣布8月1日对欧盟加征关税,现货黄金价格在周一早盘一度冲高至3374.78美元/盎司,创下自6月23日以来的三周新高,让多头投资者欣喜若狂。然而欧盟并未立即强硬报复,并表示仍有谈判的空间,市场担忧情绪有所降温,而且美元指数强势反弹至三周高位,美债收益率也同步攀升至一个月高位,金价震荡回落,最终收报3343.31美元/盎司,日内跌幅约0.4%。本交易日将出炉美国6月CPI数据,投资者需要重点关注。
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