凌晨有了结果！14票赞成 被美国一票否决！中方代表：美国再次滥用否决权 必须面对拷问

市场对美国经济增长前景的乐观情绪推高了利率和美元，美国财政政策的立场也是如此。但高利率和看似被高估的汇率能与“美国例外论”相容吗？如果有人需要证实，金融市场定价主要是基于对未来的信念，那么本周就证明了这一点。一旦特朗普总统不打算在第一天通过行政命令颁布全面关税变得明朗，“特朗普贸易”和“美国例外论”的定价驱动因素就会有所逆转。美元贬值，债券收益率下降，美国股价下滑。澳元兑美元在几个小时内反弹了约0.75美分。这些举动并没有完全消除自美国大选以来出现的变化，但它们突显了特朗普交易的超买程度。人们交换了这种信念，然后当现实结果不同时，又改变了方向。（然后在一些实际的公告中再次改变路线，但那是另一回事。）美国利率未来走向的更深层次问题依然存在。与去年对衰退的担忧相反，美国经济增长仍远高于过去对趋势的评估。失业率保持在低位，就业增长强劲。通货膨胀率有所下降，但仍高于美联储2%的目标。与其他主要发达经济体相比，美国对从紧的货币政策具有显著的弹性。美国经济一直在强劲增长，就好像联邦基金利率没有这么高一样。这种韧性有点令人费解。宏观经济统计数据本身就是这样，人们永远不能完全排除“这一切都是海市蜃楼，最终会被修正”作为一种解释。疫情期间的政策支持之后，更强劲的资产负债表可能有所贡献。然而，同样相关的是，财政政策与货币政策的反向作用。这是我们之前强调过的一个主题。传统的宏观分析表明，是财政赤字的变化——有时被称为“财政冲动”——促进了经济增长。话虽如此，赤字水平肯定会影响产出水平，从而影响对需求和供给比较的任何评估。美国联邦赤字占GDP的比重超过5%，这有助于在本已充分就业的美国经济中增加需求。相比之下，由于澳大利亚迅速增长的公共支出或多或少与不断增加的税收相匹配，因此对总体需求水平的提振作用较小。在这种规模下，财政立场的差异会影响货币政策利率的路径。从广义上讲，过去几年的普遍观点是，央行需要制定限制性的货币政策，以使通胀回落到目标水平。一旦他们有理由确信反通胀已经走上正轨，央行就会开始将利率下调至中性水平，无论这一水平在哪里。由于货币政策的作用有滞后性，这一过程需要在通胀一路回到目标水平之前启动。随着通胀接近目标，货币政策需要放松限制的观点仍未改变。不过，不太明确的是，短期内利率是否需要趋近于“中性”（经济学术语为r*），还是趋近于其他利率。因此，在未来一年左右的时间里，不同经济体的政策利率最终会跌至谷底，取决于两个问题的答案。第一，（长期）中性利率与央行对它的估计有何关系？这种弹性一直让人有点困惑。长期以来，低固定利率抵押贷款一直是一个因素，因此它们无首先，（长期）中性利率与央行对其的估计有何关系？长期以来，我们一直认为，无论中性在哪里，它都比过去更高。美联储和其他央行也看到了同样的发展，并在过去一年左右的时间里上调了他们对中性的估计。根据联邦公开市场委员会成员对“长期”利率水平看法的“点状图”，美联储对中性的估计集中在3%或略低于3%。这仍略低于我们自己的观点，即长期中性的概念可能在3%-3.5%之间。因此，当一些央行发现他们所瞄准的中性利率实际上比他们想象的要高时，有可能需要改变策略，这取决于央行调整思路的速度有多快。这种演变，以及特朗普政府可能采取的政策行动，支撑了我们目前的预测，即美联储将在2026年再次开始加息。政策制定者从来没有预测到他们最终会走回头路，所以“点阵图”显示的是一种平稳的趋同，没有转折点。不过，“点状图”所暗示的更平稳的路径之所以出现，也是有可能的，因为政策制定者进一步上调了他们对中性利率的估计。(我们认为，澳洲联储近期不会面临同样的风险，即上调其对中性利率的估计。他们的模型已经表明，中性名义现金利率在35%左右，而最近采用的评估更广泛货币状况的清单方法，将降低这些模型中的统计惯性导致对中性利率低估的风险。)第二，货币政策是否需要趋向于长期“中性”水平，还是存在某些因素（比如财政政策），使得货币政策最终需要加以应对以将通胀维持在目标水平？有人可能会说，这是毫无区别的区别：这些力只是导致“真r*”变动的原因。问题在于，央行用来估计中性利率的标准模型，不包括财政政策或其他货币政策无法直接影响的因素的推动力。该领域的研究人员承认，财政政策的持续变化可能会影响中性水平。但由于他们的模型忽略了任何财政变量，他们无法量化这种影响。尽管模型存在这些缺陷，但FOMC成员清楚地认识到了这个问题。“点阵图”显示，他们预计联邦基金利率在2027年之后才会达到“中性”。因此，即使他们对中性的看法仍然过低，但他们认识到其他因素不利于迅速回归中性，这将有助于抵消这一点。由于其他主要经济体有不同的财政（和增长）前景，市场对美国利率看法的转变意味着对利差以及汇率看法的转变。但这将使美元进一步高于购买力平价水平，而平价是汇率在数年内趋向的一个锚点。多数已公布的美元实际有效汇率指标显示，目前的水平只有以《广场协议》（Plaza Accord）结束的上世纪80年代中期能超过。当下面临着更高的利率和看似被高估的汇率的情形。人们不禁会想，现实迟早会打击美国例外论。 转载自 一期货

文章来源：汇通网 周五（9月13日）亚市早盘，现货黄金守在历史高点附近，现报2557.97美元/盎司附近。金价周四上涨超过1%，创下历史新高至2559.98美元/盎司，收报2558.54美元/盎司，受美联储下周降息预期推动，此前的数据显示美国经济放缓。另外，欧洲央行降息也降低持有黄金的机会成本，地缘局势担忧继续给金价提供避险买盘支撑。美国劳工部称，首次申请州失业救济的人数增加了2000人，经季节性调整后为230000人。由于服务成本上升，8月份美国生产者价格涨幅略高于预期，但趋势仍与通胀放缓一致。"我们正朝着低利率环境迈进，因此黄金变得更有吸引力......，"Allegiance Gold公司首席运营官Alex Ebkarian说："我认为，我们可能会有更频繁地降息，而不是幅度更大的降息。"CME FedWatch工具显示，目前市场定价美联储在9月17-18日会议上降息25个基点的可能性为73%，降息50个基点的可能性为27%。俄罗斯总统普京周三表示，莫斯科应考虑限制铀、钛和镍的出口，以报复西方国家。本交易日留意美国8月进口物价指数、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值、欧元区举行财长会议，留意地缘局势相关消息。

文章来源：汇通网 周三（9月11日），现货金稍下跌0.1%，收盘报每盎司2,511.44美元。金价周三下跌，主因美国核心通胀数据略强促使投资者缩减对美联储下周超大规模降息的预期，美元和公债收益率有所回升。即便受到一定冲击，但黄金仍踞守高位区域。周三来自美国的数据显示，8月美国消费者物价指数（CPI）环比上涨0.2%，与7月涨幅持平。8月CPI同比上涨2.5%，为2021年2月以来的最小同比增幅，7月为上涨2.9%。但剔除波动较大的食品和能源部分后，8月CPI环比上涨0.3%，7月为上涨0.2%。美国8月份消费者价格上涨缓慢，但核心通胀显示出一定的粘性，大大降低了下周降息50个基点的可能性。然而即便如此，我们看到黄金未受到太大的冲击，金价仍然韧性十足的保持在2500美元大关的上方。周四还将有8月份美国的上产价格指数PPI公布。只要数据不是出现意外强劲增长的结果，预料对黄金的冲击影响也不会太大。毕竟市场当前普遍认为美联储更关心的是就业市场的变化数据。美联储一直努力企图实现经济的软着陆，因此在降息方面希望能小幅谨慎地推进。而一旦就业市场出现更多快速下降的局面，必将会令市场提高美联储加大降息幅度的预期。此外，美国政坛大选局势的发展也是值得关注的。哈里斯周二与特朗普进行了激烈的的辩论，辩论结束后，在线博彩网站PredictIt显示，哈里斯的获胜赔率上升了，而特朗普的获胜赔率下降。人们普遍认为，如果哈里斯而非特朗普当选总统，美国的通胀率可能会更低，美联储的降息周期可能会持续得更深更长，这从长期的角度看可能会对美元产生持续的不利影响。而黄金继续走升创更高峰的基础也会因此变得厚实起来。来源：易汇通技术层面上，4小时图上，随机指标是死叉向下，偏空信号；但是形态上在支撑带2500-2490-2480-2470等支撑水平，并未尝试全部跌穿跌破，显示黄金的抵抗韧劲较强。日线图上，金价紧贴布林带中轨线，布林带喇叭口收缩，仍保持着窄幅区间波动走势，等待刺激以明确走向。当前关键留意点位是下方的2470美元，这是近期黄金的下方强支撑所在，一旦黄金下穿该水平，则需当心黄金变盘的风险。而上方的发展仍旧要视之前的历史高位纪录点2532美元能否有效突破。中国银行广东省分行王刚仅为个人观点，不代表所在机构观点

文章来源：汇通网 股指：2024年中报集中披露期已过，可比口径下，2024YQ2全A除金融归母净利TTM增速为-0.6%（2024YQ1归母净利TTM增速为-2.5%），边际上的改善加速，但是绝对水平仍然较低，盈利端“L”型恢复的态势仍较为明显。宽基指数方面，可比口径下，2024YQ2归母净利TTM增速仍均为负增长，但边际上也均有改善，沪深300和上证50归母净利TTM负增速绝对水平较低；小盘股指数归母净利TTM增速持续处于2012年以来的低位水平。ROE方面，可比口径下，2024Q2全A除金融ROE（TTM）继续下降0.04个百分点，降至7.08%，拖累ROE走低的原因分别为销售净利率的下行（2024Q2下降0.05个百分点至4.85%）和资产周转率的下行（2024Q2下降1.09个百分点至60.52%）。权益乘数边际上行（2024Q2上升5.35个百分点至241.40%）是二季度ROE降速放缓的主要支持因素。从现金流的角度来看，可比口径下，2024Q2全A除金融经营性现金流（CFO）TTM持续回落，2021年之后A股上市企业的经营性现金流仍明显落后于疫情前的趋势水平，与之对应的是全A除金融营收TTM增速持续下行（2024Q2为0.3%，2024Q1为1.5%），绝对水平已处于历史极低的水平，上市企业经营端的压力仍然较大。不过，全A除金融投资性现金流（CFI）TTM边际上小幅扩张，但是扩张力度较弱，整体趋势来看自2023年下半年以来仍是收缩的态势，显示上市企业投资意愿持续较低。全A除金融筹资性现金流（CFF）TTM保持负值，且边际上也持续下行继续创出历史最低的水平。显示出由于经营活动端上市企业并没有出现明显的改善，上市公司整体经营策略继续趋于保守，在积极偿债降杠杆的同时也限制了投资的力度。当前市场对中证全指EPS增速的计价已经十分悲观处于历史最低的水平，故盈利端再去提供负向预期差的概率也已经较低。上周，市场的集体调整主要是由于微观流动性层面的因素，一方面上周“国家队”在权益ETF上的净流入明显放缓，另一方面上周万凯专债、汇成转债和24航天EB可交债的发行规模较大，导致微观流动性明显趋于紧张。考虑到市场的下挫幅度较大，“国家队”在ETF上有望恢复较大的买入规模，而政策呵护下股票融资规模持续受限制的趋势或难以改变，再融资端不太会出现持续的较大规模融资，故微观流动性层面的影响或是短暂的不具有持续性，下周有望恢复。国债：8月 CPI同比小幅回升，但不及市场预期，核心CPI同比则是进一步回落，并且环比转负，CPI和核心CPI走势背离是因为本轮CPI的回升主要是受到食品价格拉动，可以看到在CPI的主要分项中只有食品价格同比增速是较上月上升，其余的均有不同程度回落。由于夏季高温及局地强降雨天气、生猪产能去化，再加上看涨预期偏强等因素的影响，鲜菜、鲜果、和猪肉价格都环比上涨，推动食品价格上行。另一方面由于国际油价回落，交通工具同比仍显著负增，拖累物价水平。PPI同比和环比的降幅都进一步加深，8月上游原材料价格再度承压，国际油价由涨转跌、国际定价的有色金属价格回落、内需定价的黑色金属跌幅扩大，这些都是是PPI再度下滑的主要原因。其中生产资料降幅显著扩大，生活资料价格环比持平。往后看，考虑需求不足、预期偏弱、部分行业产能过剩等因素，预计后续国内物价仍有约束，暑期节假日带来的季节性效应结束后，消费能都继续修复还有待观察。另外9月以来，受到OPEC+退出自愿减产计划和全球经济走弱预期影响，国际油价加速下跌，南华工业品指数和CRB国际商品价格指数也呈明显下挫，其对国内物价、尤其是PPI的影响或将延续，PPI可能延续低位震荡，市场对于物价的担忧可能再度升温。数据公布后，市场降息预期再次升温，叠加股市走弱，国债超长端涨势强劲，利率再次下行靠近关键点位，30年期国债突破2.28%，期债同样涨幅明显，30年期主力合约开盘冲高后持续高位震荡。此外，昨日公开市场逆回购净投放880亿元，资金面收敛的情况有所企稳。单边策略上目前做多性价比提升，但在央行买卖国债的背景下，持仓还需保持谨慎，适时止盈。贵金属：上周，美国多项宏观数据发布：1）8月制造业PMI为47.2，延续走弱趋势，但服务业PMI录得51.5，仍维持较强韧性；2）7月JOLT职位空缺767.3万人，明显低于市场预期的810万人，再次印证7月就业市场走弱。8月ADP新增就业9.9万人，为2021年1月以来最低，也显著低于预期14.5万。3）8月新增非农14.2万人，但略低于市场预期。7月新增非农下修至8.9万人，是2021年以来的最低，6、7月合计下修8.6万。失业率从7月的4.25%小幅回落至4.22%，符合市场预期。时薪同比3.8%，略超预期，工资增速保持韧性。整体上，近期的就业数据基本符合“经济增速放缓”的叙事，但仍未到衰退的地步。不过，较弱的就业数据并未完全打消市场的担忧，本月非农数据进一步放大联储降息路径的不确定性，导致市场风险偏好继续收缩，资产价格波动幅度明显放大。因此，商品属性更强的白银表现明显弱于黄金。短期来看，贵金属或持续震荡调整，建议观望为主，黄金仍可考虑逢低加仓。铁矿石：昨日钢联铁矿石发运数据显示，上周全球铁矿石发运量周环比高位回落，仍处同期高位区间，其中主要减量由巴西发运贡献，澳洲发往中国货量明显增加。到港量周环比微增，仍处同期较低水平，叠加上周疏港量小幅回升，使得上周铁矿到港疏港差微降，处往年同期较低水平，上周铁矿石基本面整体没有太多变化，依然处于偏宽松态势之中，但宽松程度并未加剧。根据近期全球铁矿石发货量的整体攀升走势，短期到港量仍有望为基本面格局带来一定宽松，需观察需求端能否延续回升态势。铁矿石：昨日钢联铁矿石发运数据显示，上周全球铁矿石发运量周环比高位回落，仍处同期高位区间，其中主要减量由巴西发运贡献，澳洲发往中国货量明显增加。到港量周环比微增，仍处同期较低水平，叠加上周疏港量小幅回升，使得上周铁矿到港疏港差微降，处往年同期较低水平，上周铁矿石基本面整体没有太多变化，依然处于偏宽松态势之中，但宽松程度并未加剧。根据近期全球铁矿石发货量的整体攀升走势，短期到港量仍有望为基本面格局带来一定宽松，需观察需求端能否延续回升态势。PX：周五原油价格持续下跌并创新低，石脑油小幅下跌，今日10月MOPJ估价在627.5美元/吨CFR，下跌6.5美元；PX估价在841美元/吨，较上周五下跌24美元，PX期货主力合约大幅下跌。实货无成交。供应端，金陵石化70万吨装置负荷有所回升；乌鲁木齐石化100万吨装置负荷略有提升；青岛丽东100万吨装置负荷略有提升；浙江石化一条200万吨装置于9月初停车，预计停车2周左右；东营威联一条100万吨装置于9月6日停车，预计检修20天；国内其他装置相对稳定，国内PX开工负荷下降5.6%至81.1%；国内供应仍维持高位。印度Reliance435万吨PX装置负荷在70%-75%附近运行，恢复时间待定；日本出光一条21万吨装置于8月上检修，预计停车至11月底；日本ENEOS 一条42万吨装置于5月上停车检修，预计本周末重启；其他装置相对稳定。需求端：PTA供应维持高位，负荷小幅提升0.4%至82.6%，处于季度性高位；估值：PX-Brent平均价差持续回落至343美元/吨，处于季节性中性位置。国内PX装置检修力度较弱，产量仍持续回升；预计9月份PX相对平衡，关注原油和石脑油价格变动。01合约基差走弱22，收于-102；1-5月差走弱24，收于-124。PTA：PTA主力期货合约价格跟随PX价格走弱。现货市场商谈氛围尚可，主港基差弱势震荡。今日主港货源贴水01合约87元/吨，下周主港货源贴水01合约85-90元/吨，9月底主港货源贴水01合约87元/吨。供应端，台化兴业120万吨装置于9月1日按计划停车检修，重启时间待定；大连逸盛375万吨装置负荷小幅下降；蓬威石化90万吨装置于8月28日停车，重启时间待定；山东威联250万吨装置降负至8成；其他装置相对稳定，国内开工负荷上升0.4%至82.6%。需求端，聚酯负荷稳定；由于原料价格持续下跌，下游采购积极性受限，周平均产销较弱，为35%附近。较弱的产销，使得聚酯库存大幅上升，处于季度性相对高位。PTA加工差回落至216元/吨附近，处于季节性低位。9月份国内PTA装置检修力度相对较少，产量持续上升；虽然聚酯开工负荷逐渐提升，但预计9月份PTA仍将累库；预计PTA价格将弱势震荡为主；跟随原油价格波动。今日涤丝产销偏弱，平均产销平均估算在40%左右。直纺涤短产销一般，在58%附近；01基差走强20，收于-86；1-5月差走强4，收于-52。MEG：供应端，油制装置变动不大，煤制开工检修装置增多，整体开工负荷小幅下降1.3%，煤化工装置开工负荷下降2.5%至62.08%。随着乙二醇价格的下跌，各工艺现金流持续走弱。库存：港口库存去库8.28万吨，至59.05万吨，处于季节性相对低性位置。河南煤业濮阳20万吨装置于2023年10月中旬停车，预计9月下旬重启；河南煤业永城2套20万吨装置计划9月10日重启；阳煤寿阳20万吨装置于本周末出料。总体国内供应仍持续上升。进口端，由于多套海外装置检修，预计9月份进口量将小幅下降；而聚酯装置开工负荷将逐渐提升，使得乙二醇维持紧平衡。由于原油价格持续下跌，使得化工品持续杀估值，关注原油价格的变动。01合约基差走弱14，收于40；1-5合约月差走强7，收于-27。瓶片：原料PTA弱势下跌，瓶片主力合约跟随走低，工厂跟承50-100元/吨出货，贸易商随行就市出货，9-10月订单适量成交在6200-6350元/吨不等，部分升水03合80-100元/吨成交。供应：安化30万吨聚楷瓶片装置于6月底停车检修，仍未有重启消息；海南逸盛60万吨新装置于8月底出产品，50万吨老装置于8月底停车。需求端，目前需求暂未变动，但随着天气的转凉，对瓶装水及饮料的需求将逐渐降低。本周库存变化不大平均在14天左右；由于原料价格下跌较多，瓶片的加工差走强至585元/吨左右处于季节性低位，预计短期内加工差压缩的空间不大;但需要关注原料PTA价格的波动。03合约基差走强44，收于133元/吨。短纤：PTA价格弱势下跌，短纤主力合约低位震荡，工厂现货报价维稳，期现商及贸易商大多维持让利出货，下游按需采购，今日福建产销好于江浙，截止下午3:00附近，平均产销58%。江浙涤丝今日产销整体偏弱依旧，至下午3点半附近平均产销估算在3-4成左右。11合约基差走弱48，收于315。风险点：原油价格大幅下跌。铜：上周铜价继续承压回落，尽管经济数据总体偏弱，但关键数据稳定的情况一度支撑铜价小幅回暖。具体来看，8月ISM制造业指数47.2，低于预期47.5，但环比较7月的46.8有所回升；8月美国ISM非制造业指数51.5，好于预期和前值的51.4。周五的美国8月非农就业人数继续下降至14.2万人，低于预期的16.5万人，前值则从11.4万被下修至8.9万。供需方面，上周全球精铜供需大幅缺口，国内恢复大幅减少，海外LME库存小幅下降。季节性上看，未来全球精铜库存预计仍将持续去化，但全年预计仍将维持明显过剩。年内全球精铜预计维持近期缺口状态，但全年出发大概率难以扭转二季度高价对平衡表带来的影响，因此我们对于年内铜价合理重心预判没有发生明显变化，认为当前价格仍然偏高，尚未到达65000-70000元/吨的合理区间。尽管随着美联储政策转向短期价格支撑加强，但从历史出发美联储降息对铜价并无明显利好，四季度前的价格调整窗口仍需关注。操作上继续建议卖出为主，合理使用期权工具对冲价格反弹风险。生猪：临近中秋，需求有所增加，屠宰量小幅上涨，二育出栏积极性有所提高，随着大肥猪的出栏以及屠宰端收猪转易影响，价格有所回落。盘面交易集中在出栏带来的价格下滑，今天盘面下跌明显。中长期来看，4季度随着养殖户的出栏，猪价有回调的趋势，但是幅度或较为有限，且当下散户逐步退出能繁母猪养殖，企业的能繁存栏增仍比不上散户放弃能繁的速度，故整个产能或较为有限，而下游屠宰企业今年维持较低的屠宰量，也难以降低，当下市场集中关注节假日消费以及价格支撑情况，目前市场观点依旧偏“逢节必跌 ”的供应过剩逻辑。从成本端来看，6号数据自繁自养生猪养猪利润预计为559.36元/头，较上周增加16.6元 /头;外购仔猪养殖利润预计为359.8元/头，较上周增加17.78元/头。后续持续关注养殖利润的变化，能繁母猪存栏，猪瘟以及上市企业动态。集装箱运价：最新SCFIS欧线指数环比下行10.6%至4566.27，体现了9月第一周均价约大柜6000美金的水平。该价格略高于统计到的线下约大柜5800美金的水平，部分原因可能是因为该周统计样本中OA航次较多，其报价均值在大柜6000美金以上；THE联盟因为航次延误导致样本量偏少，其报价均值在5500美金左右。现货价格方面，马士基再度调降第38周价格，参考上海至鹿特丹从周四开舱的2800/4700/4700降至最新的2600/4400/4400，小柜降幅200，大柜降幅300；从周维度来看，马士基第38周上海至鹿特丹的最新报价相比38周大柜降幅1200美金（大柜从5600美金降至目前4400美金）。上海至费力从周一的3000/5300/5300降至周四的2800/4700/4700后也再度跟降至2600/4400/4400。另外马士基中午提前开放第39周的试舱，参考上海至费力报价2600/4400/4400，等于目前第38周费力最新报价。MSC下调9月下旬线上报价至2930/4890。YML下调9月下旬的线下报价至2650/4650。目前9月下旬的报价均值约在大柜4750美金。据公告ONE，YML和HMM宣布将继续深化联盟合作，在2025年HPL脱离THE联盟后重新组成PREMIER联盟，25年2月生效，为期5年；同时为补充自身运力不足进一步提高亚欧航线的竞争力，PREMIER联盟将于MSC合作，在包括地中海和西北欧在内的9条航线上进行舱位共享合作。同日MSC也发布公告称将在明年与马士基的2M联盟解体后进一步优化自身的航线规划，其中覆盖中国至西北欧港口的航线将有7条。后续可关注1）在联盟重组后航线优化是否会给欧线自身运力规模带来影响——尽管目前可见航线数量增加，但考虑到更细化的部署船只运力，实际规模是否会扩张有待观察。2）根据MSC和PREMIER联盟公告，其25年航线规划均已做好通行苏伊士和绕行好望角两手准备，后续可进一步确认船司角度对25年复航可能性的考量。EC盘面整体维持震荡，最新SCFIS指数好于预期或给予一定信心，但整体仍需要关注后续现货运价波动，尤其是节前船司揽货的价格竞争。宏观1、国家统计局公布数据显示，受高温多雨天气等因素影响，8月CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，PPI同比下降1.8%，降幅比上月扩大1个百分点。2、全国人大常委会启动企业国有资产法执法检查，检查组将重点检查8方面内容，其中包括：企业国有资产经营管理和改革发展总体情况；国家出资企业公司治理情况；企业国有资产基础管理情况；国有资产监督情况等。产业1、乘联分会数据显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1%，环比增长10.8%。其中，新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17%。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。2、商务部发布公告，决定自9月9日起对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。商务部获得的初步证据和信息显示，原产于加拿大的进口油菜籽以低于正常价值的价格向中国出口销售，存在倾销。3、上海黄金交易所：自9月12日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）等合约的保证金比例从9%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%。4、据上海有色网最新报价显示，9月9日，国产电池级碳酸锂价格跌340元报7.22万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。5、首个上海温室气体自愿减排交易产品将于9月13日正式上线交易，旨在加快构建上海温室气体自愿减排交易体系。金融1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌3.83%，低硫燃料油跌3.4%，原油跌3.05%，燃油跌2.65%，玻璃跌1.96%，PTA跌1.75%，LPG跌1.66%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.47%，焦炭跌3.05%，铁矿石跌2.35%，热卷跌1.86%，螺纹钢跌1.83%。农产品多数下跌，棉花跌1.66%，棉纱跌1.64%，棕榈油跌1.16%，豆油跌近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌1.39%，不锈钢跌1.26%，沪镍跌1.08%，沪铜跌1.07%，沪铝跌0.91%，沪锡跌0.29%，沪锌跌0.22%。沪金跌0.63%，沪银跌3.2%。2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2535.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.82%报28.695美元/盎司。??3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9096.5美元/吨，LME期锌涨0.52%报2731.5美元/吨，LME期镍涨0.86%报16030美元/吨，LME期铝涨0.88%报2362.5美元/吨，LME期锡跌0.35%报30915美元/吨，LME期铅跌0.25%报1958美元/吨。?4、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.37%报1018.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.25%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报568美分/蒲式耳。??5、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨2个基点报3.677%，3年期美债收益率涨0.2个基点报3.538%，5年期美债收益率跌0.2个基点报3.491%，10年期美债收益率跌1个基点报3.703%，30年期美债收益率跌1.6个基点报4.004%。6、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3个基点报3.854%，法国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.879%，德国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.166%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报3.617%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报2.990%。7、纽约尾盘，美元指数涨0.46%报101.64，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.1035，英镑兑美元跌0.44%报1.3073，澳元兑美元跌0.15%报0.6660，美元兑日元涨0.61%报143.17，美元兑瑞郎涨0.75%报0.8493，离岸人民币对美元跌257个基点报7.1201。?海通期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 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